Invierte en Nuestra Experiencia
Las estrategias de First Financial Wealth Management® y Gestión de Inversiones se basan en tus objetivos financieros únicos; construiremos y gestionaremos una cartera altamente diversificada diseñada para superar el mercado a largo plazo.
Con mercados financieros impredecibles, cambios en regulaciones fiscales y un panorama político cambiante, no basta con crear riqueza. Necesitas hacerla crecer y protegerla.
En First Financial Trust, nuestro equipo de expertos en gestión de inversiones trabajará contigo para desarrollar un plan de inversión que sea una guía para hacer crecer tu patrimonio.
Acciones
Elige un camino de crecimiento que funcione para ti.
Comenzamos escuchando: aprendemos tu horizonte temporal, necesidades de flujo de efectivo y nivel de confianza para dormir tranquilo. Luego colocamos tus activos en la cartera cuyo perfil de riesgo/retorno coincide con esa historia, con margen para ajustarse suavemente a un nivel de riesgo mayor o menor según cambie tu vida. Nuestro equipo de profesionales de inversión analiza miles de empresas para descubrir las pocas que pueden aumentar el patrimonio año tras año. El equipo combina un análisis fundamental riguroso con controles disciplinados de riesgo, para que tu cartera capture las alzas del mercado sin perder la preservación.
Nuestra amplia gama de carteras de acciones va desde acciones con características de primera calidad que generan ingresos hasta acciones de crecimiento con potencial de aumento de valor.
Nuestra línea de carteras, de la más conservadora a la más agresiva, es la siguiente:
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- Nuestra cartera de acciones más conservadora
- Proporciona niveles moderados de ingresos y apreciación de precio
- Adecuado para clientes con menor riesgo que las acciones de crecimiento
- Enfoque en la preservación del capital e ingresos actuales
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- Altamente diversificado con asignaciones en varias áreas del mercado
- Incluye empresas nacionales
- Asignaciones a acciones grandes, medianas y pequeñas en todos los sectores económicos
- Ideal para clientes que buscan amplia exposición al mercado bursátil nacional
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- Alta diversificación con asignaciones a muchas áreas del mercado
- Incluye empresas nacionales e internacionales
- Asignaciones en acciones de gran, mediana y pequeña capitalización en todos los sectores económicos
- Adecuado para clientes que buscan amplia exposición al mercado de valores
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- Similar a Core Diversificado con asignaciones mayores a economías internacionales y emergentes
- Composición que se asemeja estrechamente a la actividad económica global
- Apropiado para clientes que buscan crecimiento mediante una cartera diversificada globalmente
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- Portafolio diversificado con acciones comunes principalmente de empresas de EE. UU., y ocasionalmente ETF y ADR
- Invierte en empresas sólidas con buena gestión, perspectivas de crecimiento de ganancias superiores al promedio y valuaciones atractivas
- Espera crecimiento de capital a largo plazo principalmente por apreciación del precio y en menor medida por dividendos
Renta Fija
Una parte importante de tu cartera de inversión con menor riesgo y volatilidad.
Buscamos una estrategia de rendimiento total máximo, consistente con la preservación del capital y una gestión prudente. Creemos que la renta fija debe ser la base de tu cartera total, por eso nunca sacrificamos calidad crediticia para obtener mayores rendimientos. Invertimos en bonos de la más alta calidad crediticia para minimizar riesgo, comprando generalmente bonos con calificaciones A o superiores. También adquirimos bonos con distintos vencimientos para reducir el riesgo de tasas de interés.
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- Una combinación de bonos de Agencias del Gobierno de EE. UU., Valores hipotecarios del Gobierno de EE. UU. y bonos corporativos de alta calidad
- Ninguno de los bonos es rescatable
- Evaluado desde una perspectiva de riesgo-retorno (posición en la curva de tasas de interés) con ajustes cuando es necesario
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- Combinación de bonos de obligación general y de ingresos de alta calidad
- Evaluados desde una perspectiva riesgo-retorno (posicionamiento de la cartera en la curva de tasas de interés) con ajustes según sea necesario
