No solo piense en su legado, plánelo.
Su plan patrimonial es una herramienta financiera esencial para proteger el futuro de su familia.
Mientras que un testamento indica qué ocurre con sus bienes al fallecer, un plan patrimonial completo contiene documentos bien elaborados para proteger a sus seres queridos en caso de discapacidad o muerte. Si no existen disposiciones legales bajo un plan patrimonial para manejar sus bienes, las leyes del estado en el que reside determinarán cómo se gestionarán sus propiedades. Es probable que no sean exactamente lo que usted desearía, sobre todo en casos de segundas nupcias y hijos de cada matrimonio. Una vez decida cómo gestionar sus bienes en caso de fallecimiento, la siguiente decisión más importante es quién ejecutará su plan por escrito de manera competente y completa según sus deseos.
¿Quién debe ser su albacea?
Es importante saber que la mayoría de las personas no cuentan con la formación, educación o experiencia necesarias para manejar las tareas de gestión de patrimonio. Somos una compañía fiduciaria con poderes fiduciarios y tenemos la autoridad legal para actuar como su albacea. También podemos actuar como coalbacea junto con una persona designada.
Como albaceas, contamos con la experiencia y conocimientos para administrar un patrimonio de manera competente y ética. Somos independientes, receptivos, confiables y atentos, proporcionando informes detallados y contabilidad.
¿Por qué elegir First Financial Wealth Management?
En First Financial Wealth Management gestionamos fideicomisos y patrimonios desde 1927, contando con un equipo altamente capacitado y experto para asistirlo en cada etapa del proceso de planificación patrimonial.
Trabajamos con usted, su abogado y su contador para reunir información financiera y definir las metas que tiene para usted y su familia.
Después de un fallecimiento, las familias enfrentan emociones difíciles de procesar. Nuestros profesionales comprenden estas situaciones y liquidarán su patrimonio con competencia conforme a sus documentos, con compasión y comprensión hacia sus herederos.
