- Nuestra cartera de acciones más conservadora
- Proporciona niveles moderados de ingresos y apreciación del precio
- Apropiada para clientes con menor riesgo que las acciones de crecimiento
- Enfocada en la preservación de capital e ingresos actuales
Invierta en Nuestra Experiencia
First Financial Wealth Management® y las estrategias de Gestión de Inversiones se basan en sus objetivos financieros únicos. Construiremos y gestionaremos una cartera altamente diversificada diseñada para superar al mercado a largo plazo.
Con mercados financieros impredecibles, cambios en las regulaciones fiscales y un entorno político cambiante, no basta solo con crear riqueza. Es necesario hacerla crecer y protegerla.
En First Financial Wealth Management, nuestro equipo de expertos en gestión de inversiones trabajará con usted para desarrollar un plan de inversión que sirva como guía para hacer crecer su patrimonio.
Acciones
Elija una ruta de crecimiento que funcione para usted.
Comenzamos escuchando: entendiendo su horizonte temporal, necesidades de flujo de efectivo y nivel de comodidad para dormir tranquilo. Luego colocamos sus activos en la cartera cuyo perfil riesgo/retorno coincide con esa historia, con espacio para moverse suavemente hacia un nivel de riesgo más alto o más bajo cuando cambie su vida. Nuestro equipo de profesionales en inversiones examina miles de empresas para descubrir las pocas que están posicionadas para acumular riqueza año tras año. El equipo combina un análisis fundamental riguroso con controles de riesgo disciplinados, para que su cartera capture las alzas del mercado sin perder de vista la preservación.
Nuestra amplia variedad de carteras de acciones abarca desde acciones con características blue-chip y generadoras de ingresos hasta acciones de crecimiento con potencial para aumentar su valor.
Nuestra línea de carteras, en orden de la más conservadora a la más agresiva, es la siguiente:
- Altamente diversificada con asignaciones a distintas áreas del mercado
- Incluye empresas nacionales
- Asignaciones a acciones grandes, medianas y pequeñas en todos los sectores económicos
- Apropiada para clientes que buscan amplia exposición al mercado de acciones doméstico
- Altamente diversificada con asignaciones a muchas áreas diferentes del mercado
- Incluye empresas nacionales e internacionales
- Asignaciones a acciones grandes, medianas y pequeñas en todos los sectores económicos
- Apropiada para clientes que buscan amplia exposición global al mercado de acciones
- Similar al Núcleo Diversificado, con mayores asignaciones a economías internacionales y emergentes
- Composición que refleja estrechamente la actividad económica global
- Apropiada para clientes que buscan crecimiento a través de una cartera globalmente diversificada
- Cartera diversificada con acciones comunes principalmente de empresas estadounidenses, y ocasionalmente ETFs y ADRs
- Invierte en empresas fundamentadas con buena gestión, perspectivas de crecimiento de ganancias superiores a la media y valoraciones atractivas
- Espera crecimiento de capital a largo plazo principalmente por apreciación del precio y, en menor medida, ingresos por dividendos
Renta Fija
Una parte importante de su cartera de inversión que presenta menor riesgo y volatilidad.
Buscamos una estrategia de rendimiento total máximo, consistente con la preservación del capital y una gestión prudente de inversiones. Creemos que la renta fija debe ser la base de su cartera de inversión general, por lo que nunca sacrificaremos la calidad crediticia para obtener mayores rendimientos. Invertimos en bonos de la más alta calidad crediticia para minimizar el riesgo crediticio, generalmente comprando bonos con calificaciones crediticias de A o superiores. También compramos bonos con diversos vencimientos para minimizar el riesgo de tasa de interés.
-
- Una combinación de bonos de Agencias del Gobierno de EE. UU., Valores hipotecarios del Gobierno de EE. UU. y bonos corporativos de alta calidad
- Ninguno de los bonos es rescatable
- Evaluado desde una perspectiva de riesgo-retorno (posición en la curva de tasas de interés) con ajustes cuando es necesario
-
- Combinación de bonos de obligación general y de ingresos de alta calidad
- Evaluados desde una perspectiva riesgo-retorno (posicionamiento de la cartera en la curva de tasas de interés) con ajustes según sea necesario
